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鋼鐵行業在“新常態”下要高度關注的三個問題

瀏覽次數: 日期:2016年4月21日 16:07

 今年以來,宏觀經濟層面一致強調:我國經濟發展已經進入“新常態”。各類專家、學者都在分析“新常態”以及對下一步經濟發展的影響。我認為,當前宏觀經濟“新常態”主要表現在三個方面:

  一是經濟增長速度新常態。今后我國經濟增長速度將會維持在7—8%的中高速增長速度,在上限與下限之間波動,這將成為經濟增長速度的新常態;

  二是經濟結構調整新常態。我國經濟發展受資源和環境的制約,經濟結構調整將進入新常態。調整主要是從過去主要以投資、出口型為主的經濟增長方式,轉向以消費增長為主的增長新方式,更注重以市場的手段,激發經濟發展的內在潛力與活力,拚棄過去追求規模和總量的粗放發展,提高經濟增長的質量。

  三是宏觀經濟政策新常態。這一屆中央政府今后除了圍繞經濟結構調整的“微刺激”定向調控政策外,不會出臺大的刺激經濟增長的宏觀經濟政策,注重經濟政策的平穩,著重經濟的長遠發展,以促進經濟的轉型與升級。

  以上宏觀經濟方面的三個“新常態”,將是我國經濟今后一個時期發展的主旋律。在這樣的情況下,為適應“新常態”,謀求鋼鐵行業的轉型與升級,鋼鐵行業目前要高度關注以下三個方面的問題,:

  一、國內鋼材表觀消費量增長已呈現出負增長,是否預示著年產8.3-8.5億噸鋼的峰值即將到來,需引起行業高度關注

  今年以來,在“新常態”經濟運行影響下,鋼材消費增長逐漸減弱,國內鋼鐵生產增長速度開始降低,今年1—7月份我國國內鋼材消費量開始呈現出負增長。

  1—7月份全國粗鋼4.81億噸,同比增加1249.8萬噸,增長2.67%。

  1—7月份累計出口鋼材4907萬噸,同比增加1323萬噸,增長36.9%,出口鋼坯0.5萬噸,鋼錠25.71萬噸,折合粗鋼出口5220萬噸;進口鋼材847萬噸,同比增加46萬噸,增長5.8%,進口鋼坯20.34萬噸,鋼錠3.25萬噸,折合進口粗鋼約925萬噸。進出口相抵,1—7月份折合粗鋼凈出口4295萬噸,同比增加1371萬噸,同比增長47%。

  1—7月累計國內粗鋼產量同比增加1249萬噸,而出口增加折合粗鋼1371萬噸,出口粗鋼的增加量超過粗鋼的增加量,即就是今年前7個月增加的粗鋼產量全部用于了出口。從國內粗鋼的生產量和凈出口量來計算:1—7月份國內粗鋼的表觀消費量(表觀消費量=生產量-凈出口量)為4.38億噸,與上年同比是減少122萬噸,降低0.28%。

  目前國內粗鋼表觀消費量的負增長,這可能對國內鋼材市場具有標志性、警示性的意義,即預示著我們一直預測在“十二五”末期我國鋼鐵產量8.3—8.5億噸的峰值真的到來。這要引起行業內高度的關注。

  二、國內鋼鐵生產增速減緩,全球鐵礦石供給能力提高,鐵礦石價格波動下行的趨勢,需要行業高度關注

  從國內鐵礦石需求分析:1-7月份全國生產鐵4.22億噸,同比增長0.38%,處于微弱增長,折合鐵礦石需求量6.96億噸。

  從國內鐵礦石供給分析:1-7月份國內原礦產量8.49億噸,同比增加7161萬噸,增長9.2%,若按3.5噸原礦出1噸精礦粉折合,國產精礦粉2.4億噸左右;1-7月份進口礦5.4億噸,同比增長18.1%,比年初增加2598萬噸,較去年同期增加4067萬噸。1-7月份國內鐵礦總供給量達到7.8億噸左右。

  從簡單供需平衡分析看,目前國內鐵礦供應超過需求7000-8000萬噸。尤其是到7月末進口鐵礦石港口庫存達11333萬噸。應該說今年鐵礦石原料供應充足,處于供大于求的局面。

  從鐵礦石市場供求趨勢分析,今后全球鐵礦石供大于求已成定局。據有關資料介紹,四大國際礦山企業的擴產計劃基本上完成,至2014年力拓年生產能力達到2.9億噸,必和必拓達到2.17億噸,FMG達到1.55億噸,淡水河谷全部擴產計劃完成后,產能將超過4億噸,今后鐵礦石供給量明顯提高。尤其是4大礦山的生產成本基本上在40-60美元/噸,現在進口鐵礦石價格約90美元/噸,四大礦山的生產還保有相當的利潤空間,為爭取中國市場,他們在各自的投產投資完成后,生產量不會自動降低。因此,國內國際鐵礦供給不斷提高,在需求明顯減弱的情況下,鐵礦石價格今后有繼續下行的可能性。

  從今年以來進口礦價格來分析,1-7月份進口礦均價114.11美元/噸,同比下降了16.85美元/噸,其中7月份進口礦均價為92.28美元/噸,環比下降10.2美元/噸。供求關系決定價格走向,從中長期看,鐵礦石價格將同其它大宗原燃料價格一樣走低。全球著名投行高盛公司預測鐵礦石2014年全年均價為106美元/噸,全年下降近30%,2015年將降至80美元/噸。鐵礦石價格下滑趨勢,需引起行業要高度關注。

  三、鋼鐵行業雖然利潤增長,但主要經營指標惡化,企業要高度關注現金流,防范資金斷裂的風險

  從1-7月份大中型鋼鐵企業生產經營看:1-7月份大中型鋼鐵企業粗鋼產量3.77億噸,同比增長了2.46%,實現銷售收入21114.1億元,同比僅增長0.87%,實現利潤64億元,銷售利潤率僅為0.54%。生產出現增產不增收、收益低的現象。

  分析其主要原因是鋼材價格的下滑造成的。據中國鋼鐵協會財務結算價格監測,7月末鋼材綜合價格指數為91.88點,同比下降8.6點,降幅8.56%,1—7月份累計同比結算價格下降293元/噸。鋼鐵行業在產量不減,市場需求不旺、銷售不暢的情況下,各鋼鐵生產企業一方面用降價來搶占有限市場份額,另一方面鋼材貿易商交易不活躍,為減少資金占用,降低自身庫存,反而鋼材的庫存大幅度壓給了鋼鐵生產企業,使生產企業庫存大幅度提高。

  8月份22個主要城市5大品種鋼材社會庫存984萬噸,呈現連續5個月下降,但鋼鐵企業庫存連續升高,7月底中國鋼鐵協會統計的重點鋼鐵企業庫存1435萬噸,較年初增加194萬噸,遠高于前三年同期的水平。8月上旬會員企業較7月下旬增產了63萬噸鋼,但鋼材庫存增加48.5萬噸,鋼坯庫存增加14.1萬噸,合計增加了62.6萬噸。這說明大中型鋼鐵企業增產部分基本上全部轉換為鋼材和鋼坯的庫存,根本就沒有進入市場。

  在這種經營情況下,鋼鐵生產企業為維持簡單再生產,原燃材料購進需要資金,而鋼材銷售降價、庫存增加,回款減少,金融機構對產能過剩行業的信貸處于緊縮情況,鋼鐵企業資金壓力越來越大,并且進入到一個惡性循環,使企業經營不斷惡化,現金流會愈發困難。

  從大中型鋼鐵企業的經營數據看,到7月底大中型重點鋼鐵企業庫存1435萬噸,較年初增長194萬噸;存貨占用資金5759.19億元,同比增加162.66億元,增長2.91%。其中,產品占用1845億元,同比增加46.69億元,增長2.59%;金融機構借款13631.64億元,同比增加591.18億元,同比增長4.53%。其中,短期借款10054.91億元,同比增加535.97億元,同比增長5.62%;長期借款3576.73億元,同比增加55.21億元,同比增加1.57%;應收賬款凈額1228.05億元,同比增加132.7億元,同比增加12.11%;應付賬款凈額4586.58億,同比增加415.92億元,同比增長9.97%。7月未,全行業資產負債率68.98%,接近70%。1-7月全行業財務費用高達569.48億元,同比增加126億元,增長28.59%。噸鋼賬務費用高達118.39元/噸。

  存貨、銀行借款、應收、應付等這幾項反映企業經營狀況的重要指標嚴重惡化,充分說明目前企業的經營環境趨緊,經營風險增加。

  從以上行業的經營指標分析,在目前的經營狀態下,企業能否正常生產,不只是賬面上盈得多少利潤,關鍵是能否保持一個充足合理的現金流,“現金流”將成為壓垮企業的最后一根稻草,也成為下一步企業是否能生存與平穩發展的關鍵。因此在目前行業產能過剩、需求不足、價格下滑,企業要高度關注自己的現金流,堅持“現金為王”的經營思想,防范資金的風險。

  當前在國家“新常態”經濟條件下,國內鋼鐵行業的供求關系嚴重失衡,“高產量、高成本、低價格、低效益”將成為鋼鐵行業今后的“新常態”。在這種“新常態”下,鋼鐵企業要想立于不敗之地,必須高度關注以上三個問題,按照自身的市場范圍和客戶需求,切實做好自身產品結構調整和升級、控制好大宗原燃材料采購和生產成本、保持好充足合理的現金流。

  (中國鋼鐵協會綜合部)

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